NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER MITTEILUNG.

 

Mutares SE & Co. KGaA schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich ab

  • Erfolgreiche Platzierung sämtlicher neuer Aktien
  • Nicht-gezeichnete neue Aktien signifikant überzeichnet
  • Bruttoemissionserlös von rund EUR 100 Mio.
  • Bevorstehendes Uplisting in den Regulierten Markt (Prime Standard)

München, 14. Oktober 2021 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN DE000A2NB650 | WKN A2NB65 | Börsenkürzel „MUX“) („Mutares“ oder „Gesellschaft„) hat die am 28. September 2021 bekannt gegebene Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden 5.140.439 neue, auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der Gesellschaft („Neue Aktien„) in der Bezugsfrist vom 30. September 2021 bis zum 13. Oktober 2021 (jeweils einschließlich) im Bezugsverhältnis von 3:1 zum Bezugspreis von EUR 19,50 je Neuer Aktie („Bezugspreis„) nach den Bedingungen und Bestimmungen des im Bundesanzeiger veröffentlichten Bezugsangebots („Bezugsangebot„) angeboten. 5.059.274 Neue Aktien sind im Rahmen des Bezugsangebots bezogen worden. Dies entspricht rund 98,4 % der insgesamt 5.140.439 angebotenen Neuen Aktien. Sämtliche Neuen Aktien, für die keine Bezugsrechte ausgeübt wurden, wurden im Markt platziert und waren signifikant überzeichnet. Nach Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft somit von EUR 15.496.292,00 um EUR 5.140.439,00 auf EUR 20.636.731,00 durch Ausgabe der 5.140.439 Neuen Aktien.

Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beträgt rund EUR 100 Mio. Mit dem Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beabsichtigt Mutares, die gegenwärtigen Möglichkeiten zu nutzen, um das Wachstum durch Plattformakquisitionen neuer Portfoliounternehmen, Add-on-Akquisitionen zur Stärkung bestehender Portfoliounternehmen im Rahmen der Buy-and-Build Strategie sowie durch Investitionen in bestehende Portfoliounternehmen zu beschleunigen.

„Wir danken den bestehenden und neuen Aktionären für das Vertrauen und ihr Investment in Mutares. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir unser Wachstum nun noch stärker dynamisieren können. Und wir sind uns sicher, die Investition in Mutares wird sich lohnen. Die zusätzliche Finanzkraft macht uns noch schlagkräftiger für die sich bietenden Big Deals im Markt und bringt uns dem Ziel, zum führenden Special Situations Private Equity Unternehmen in Europa zu werden, ein großes Stück näher“, sagt Robin Laik, CEO und Hauptaktionär von Mutares. Mitglieder des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin der Gesellschaft, Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft sowie ein wesentlicher Aktionär der Gesellschaft haben die Kapitalerhöhung unterstützt und Neue Aktien in Höhe von insgesamt ca. 20 % der angebotenen Neuen Aktien gezeichnet.

Die Kapitalerhöhung bedarf zu ihrer Wirksamkeit noch der Eintragung in das Handelsregister, die kurzfristig angemeldet wird. Die Neuen Aktien sowie die bestehenden Aktien der Gesellschaft (zusammen „Aktien„) werden voraussichtlich am oder um den 19. Oktober 2021 zum Handel am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Notierungsaufnahme der Aktien am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) erfolgt voraussichtlich am oder um den 20. Oktober 2021.

Die Transaktion wurde von der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft und der Jefferies GmbH als Joint Global Coordinators begleitet. Duxebridge Capital agierte als Finanzberater und die Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB als Rechtsberater für Mutares. Die Joint Global Coordinators wurden von McDermott Will & Emery LLP beraten.

 

WICHTIGE HINWEISE

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan verbreitet, veröffentlicht oder weitergegeben werden. Sie enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien oder anderen Wertpapieren der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan oder in einer Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre. Die hierin genannten Aktien wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert. Die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Ein öffentliches Angebot der Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika fand und findet nicht statt.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der Gesellschaft dar. Die Bezugsfrist für die Neuen Aktien ist bereits abgelaufen. Ein öffentliches Angebot der Neuen Aktien in Deutschland erfolgte ausschließlich auf der Grundlage eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin„) gebilligten Wertpapierprospekts, der auf der Internetseite der Gesellschaft (www.mutares.de) im Bereich „Investor Relations“ kostenlos zur Verfügung steht („Prospekt„). Die Neuen Aktien wurden bereits verkauft. Die Zulassung der Aktien zum Handel am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) erfolgt auf Grundlage des Prospekts. Die Billigung des Prospekts durch die BaFin sollte jedoch nicht als Befürwortung der Aktien verstanden werden. Potenzielle Anleger sollten Aktien ausschließlich auf der Grundlage des Prospekts erwerben und den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die mit der Entscheidung zur Anlage in Aktien verbundenen potenziellen Risiken und Chancen vollständig zu verstehen.

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können „zukunftsgerichtete Aussagen“ darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Informationen des Managements der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind; weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Zeitpunkt dieser Mitteilung Gültigkeit haben und dass die Gesellschaft keine Verpflichtung übernimmt, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder solche Aussagen an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.