mutares AG: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

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Die mutares AG (ISIN DE000A0SMSH2) hat im Wege eines Accelerated-Bookbuilding-Verfahrens 1.400.000 neue Aktien sowie 400.000 bestehende Aktien aus dem Bestand von Altaktionären bei qualifizierten institutionellen Investoren in Deutschland, im europäischen Ausland sowie in den USA platziert. Nach Durchführung der Kapitalerhöhung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 15.438.332,00 eingeteilt in 15.438.332 Aktien. Die neuen Aktien sind für das laufende Geschäftsjahr 2015 in vollem Umfang dividendenberechtigt.

Die neuen und die bestehenden Aktien wurden zu einem Preis von EUR 17,50 je Aktie platziert. Der der Gesellschaft zufließende Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 24,5 Mio. dient der Gesellschaft insbesondere zur Finanzierung zukünftiger Akquisitionen. Die neuen Aktien werden in den Open Market (Entry Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Ein Prospekt wird nicht veröffentlicht.

Die Transaktion wurde von der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA und der Baader Bank AG als Joint Bookrunner durchgeführt.