Ad-hoc: Mutares AG Tochter STS Group AG plant Börsengang am 1. Juni 2018

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Die Mutares AG (ISIN: DE000A0SMSH2) plant die Aufnahme der Börsennotierung ihres Tochterunternehmens STS Group AG im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) am 1. Juni 2018.

Das Angebot setzt sich aus 1.000.000 neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung der STS Group sowie einer Umplatzierung von bis zu 1.000.000 Aktien der bisherigen Alleinaktionärin, der Mutares AG, zusammen. Hinzu kommt eine Mehrzuteilungsoption von 300.000 Aktien aus dem Bestand der Mutares AG. Das Grundkapital der STS Group erhöht sich nach Umsetzung der Transaktion auf bis zu 6.000.000 nennwertlose Stückaktien. Der Vorstand der Mutares AG hat heute der Festlegung der Preisspanne für den geplanten Börsengang des Tochterunternehmens STS Group AG zugestimmt. Die Preisspanne für die angebotenen Aktien wurde auf 26 Euro bis 32 Euro je Aktie festgelegt. Der endgültige Angebotspreis und das Platzierungsvolumen werden im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt. Der endgültige Angebotspreis wird voraussichtlich am 29. Mai 2018 festgelegt. Bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption wird ein Streubesitz von rund 38 % des Grundkapitals erwartet. Die Mutares AG wird auch nach dem Börsengang Mehrheitsaktionärin (62 %) der STS Group bleiben. Für die STS Group AG und die Mutares AG gilt eine Lock-up-Periode von jeweils 12 Monaten ab dem Tag der Erstnotiz.

Der Angebotszeitraum, in dem Kaufangebote für die angebotenen Aktien unterbreitet werden können, beginnt für institutionelle Investoren am 15. Mai 2018 und wird voraussichtlich am 29. Mai um 14:00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit enden. Der Zeitraum, in dem Privatanleger Kaufangebote über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse unterbreiten können, beginnt am 16. Mai 2018 und wird voraussichtlich am 29. Mai um 12:00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit enden.

Die der STS Group AG zufließenden Mittel in Höhe des erwarteten Bruttoemissionserlöses von 26 Mio. Euro bis 32 Mio. Euro sollen vorrangig für die weitere Expansion in China und Nordamerika verwendet werden. Zudem soll in die zunehmende Ausdehnung der Produktion nach Osteuropa investiert werden. Darüber hinaus soll das frische Kapital für die Ausweitung der Automatisierung sowie die Fokussierung auf technologische Trends wie z. B. autonomes Fahren und E-Mobility verwendet werden.

Weitere Details zum geplanten Börsengang sind dem heute von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekt zu entnehmen, der nach seiner Veröffentlichung auf der Website der STS Group AG im Bereich Investor Relations unter www.sts.group zur Verfügung steht.

Die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft agiert als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner. Die MAINFIRST BANK AG fungiert als Joint Bookrunner.

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Unternehmensprofil der Mutares AG

Die Mutares AG, München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Unternehmensteile, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein klares operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt seine Beteiligungsunternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Beratungsteams sowie durch strategische Zukäufe. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Die Aktien der Mutares AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.